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中國手機搶灘印度水土不服小米難復制

发布时间:2020-01-16 22:22:13

中国抢滩印度:水土不服 小米难复制

同为历史悠久的文明古国,同为发展中的人口大国,中国和印度,两个有诸多相似之处的国家,因为智能的崛起和市场机遇,联系正在变得前所未有的紧密

智能承载着令各大科技公司垂涎的广阔市场,庞大的用户群,意味着巨大的销售收入和利润;硬件背后,更承载着互联内容服务等潜力巨大的市场空间

过去五年,智能的发展已经改变了中国和互联市场格局,苹果、三星赚取了巨大利益,小米等互联公司迅速崛起,华为异军突起,而传统厂商则纷纷遭遇滑铁卢

尽管在中国,智能领先者之间的争夺战依然在胶着中,格局尚未盖棺定论,但已经远远落后的各玩家机会渺茫,同时,中国智能市场也趋近饱和增长乏力在此背景下,到新兴市场印度掘金的公司已囊括联想、金立、中兴、华为、Vivo,以及小米、一加、魅族等几乎所有国内厂商

乐观估计,印度未来五年至少有着5亿潜在智能购买者数据显示,印度总人口超过12亿,截至2014年底用户约为6.1亿,其中使用智能机的用户只有1.15亿

在国内界人士看来,今天的印度市场,像极了五年前的中国,遍地是黄金;但问题在于,五年后的印度,是否真的会复制今天的中国市场?

印度市场特性:品牌林立 渠道分散

走在印度新德里街头,很难看到电信运营商的促销广告,与之相反的,是大量铺挂着品牌标志的街头店铺这些店铺为数最多的是接近于个体户状态的杂牌零售店,占据了近9成,其次则较为原始的连锁零售与3C卖场,以及苹果三星等品牌的授权经营店

从店外呈现的广告来看,三星、HTC、诺基亚、苹果和索尼依然是最吸引人的招牌;华硕和联想与印度最大电子商务平台Flipkart在街头挂起了大幅的灯箱广告至于国产厂商如金立和小米的广告也可以见到,但却有很大的差异,金立可以看出对当地渠道的拓展,而小米仅是一张海报招贴当然,本土品牌亦有展示,如Lava强调其与谷歌合作的Android One

这些正是印度目前市场的一个缩影:国内外品牌林立、渠道高度分散,电商平台正在艰难撬动市场格局

从市场份额来看,据香港市场调研机构Counterpoint Research统计,今年二季度,三星占据高达24.5%市场份额,本土品牌Micromax、Intex、Lava位列二、三、五位,排名第四的则是联想,占比7.5%,其他厂商共占据36.1%份额这与中国智能市场份额高度集中的情况差异较大

而从渠道来看,线下渠道依然占据绝大部分市场份额Gartner研究总监Anshul Gupta告诉腾讯科技,在印度的销售主要是通过实体零售商店渠道

IDC的数据显示,2014年二季度,电商渠道在印度智能上的销量占比仅为10%,不过,到今年二季度,电商渠道占比已经提升到27%

印度三大电商平台Flipkart、Snapdeal和印度亚马逊是上销售的主要渠道之一,也是最近一波中国厂商热衷的渠道数据显示,上述三家占到印度电商市场90%左右的市场份额,不过,从电商整体的广告投放以及产品陈列来看,日用百货是绝对的主流,并不是最抢手的热销品

印度的线下销售渠道则极为分散复杂,新进入的厂商想快速渗透到印度的线下络体系难度极大而这也是多年来自己搭建了庞大线下零售体系的三星,能成为印度市场霸主的根本原因所在

据了解,印度由20多个邦组成,每个邦包含多个城市,都有各自分散的线下零售店、代理商、经销商,除了Mobile Store等较大的连锁零售店,没有发达的全国统一的零售连锁体系和代理经销商,而大部分零售店除了卖,也出售日常生活用品

此外,和中国不一样,印度的运营商发展滞后,运营商渠道也从未成为主流线下渠道资料显示,目前印度有Airtel、 Idea、Reliance、Vodafone、Videocon等国有或民营运营商,虽然也建立了各自的门店来销售,但是它们业务局限在20几个不同地域,并不像中国的电信市场高度垄断,也没有动力补贴做合约机业务

目前,在印度各较大城市,线下零售柜台陈列的大多仍是国际品牌,虽然并不都是高端产品与中国市场的不同是,三星在这里从低端到高端全线产品均有销售,卖得最好的却是中端HTC、索尼等品牌销售的产品主打旗舰产品,虽然价格略有降低,但却对当地人来说依然偏高

令人意外的是,微软WP销量不错,占据市场约3%-4%的份额,远超苹果但是谷歌寄予厚望的Android One却并未受到欢迎,其被归为低端廉价

当然,由于印度是一个城市和农村地区以及贫富差异十分明显的国家,这导致新德里的销售模式仅可以在孟买、班加罗尔等核心大城市看到在印度很多不发达地区,本土品牌仍占据绝对的优势

据腾讯科技了解,在印度新德里等地区,还曾有大量的二手甚至是难以查询来源的在销售,这主要集中在Krol Bagh Market和Gaffar Market这样的市场里

从店铺环境来看,它很像中关村电子卖场的雏形,各式被展示在橱窗里,没有包装,也没有价格,将背部朝向消费者以此来展示品牌不过,腾讯科技发现,在Krol Bagh Market,原本整条街的通信销售规模正在缩减,取而代之的是服装等日用消费品Gaffar Market的情况也十分类似

从山寨机到正规军:中国厂商偏爱印度

截止目前,在印度开展业务的中国公司已经囊括联想、金立、中兴、华为、 vivo、OPPO,以及小米、一加、魅族等几乎所有国内知名厂商

市场研究机构CyberMedia Research二季度报告显示,中国厂商销量同比增加98%,印度品牌只增长了48%

对中国厂商而言,中国本土市场竞争已十分惨烈,而在印度,一些处于劣势地位的厂商将有望翻身,市场规则的不同会带来新的机会

中国机电产品进出口商会高士旺告诉腾讯科技,近两年中国厂商对印度报关出口明显增长,量值均有一倍左右的增幅,同时,出口平均价格也有明显的提升,从2013年的44美元提升今年5月的77美元,这是因为品牌厂商对印度市场的加大投入所致

最早耕耘印度市场的中国厂商,是功能机时代为数众多的深圳山寨机2008年前后,凭借每两周出一批新品、款式功能齐全、售价低于一线品牌一半以上等玩法,中国山寨厂商迅速在印度复制了国内的商业模式

不过,由于竞争异常激烈,一些厂商为了压低成本,选择大量输出了无码机、三码机等,甚至没有IMEI码(国际移动设备识别码)的山寨机,影响了当地移动络的运营最终印度出手在2009年5月、6月封杀了大量的山寨厂商

从此,中国山寨机在印度渠道商和运营商留下低端、粗糙的负面评价,为后来其他中国品牌进入印度带来阻碍

当时,发展不错的中国厂商却又遭遇专利危机2010年,总部位于深圳的Gfive(基伍)在印度市场出货3500万台,市场份额达到21%,领先排名第二的诺基亚(13%)然而,来自诺基亚、爱立信、西门子等巨头的专利官司却接踵而至,导致Gfive产品长期无法入关

随着Gfive在印度败退、转攻国内市场,中国厂商开始注重自身品牌在印度市场的形象其中,酷派、金立等发力较早,而二者都有为印度本土品牌代工的经历

其实早在2008年左右,酷派便计划进入印度市场,在和线下渠道代理商谈判无果后,先后选择了和运营商Reliance、MTS合作,试图复制自己在国内的发展模式不过,合作伙伴的接连动荡,导致酷派在印度的功能机市场不温不火

2011年,印度市场开始从功能机时代向智能机时代过度,但酷派很难拿出打动代理商、分销商和渠道商的条件,而且当时酷派推出的高端机和三星等国际品牌相比也处于劣势,酷派最终决定为Micromax等品牌代工

酷派在代工生产中展现出的研发和生产能力,逐渐获得印度代理商和经销商的认可,面对中国纷纷杀入印度市场的热潮,酷派也坐不住了,决定再次杀入线下渠道,发展中端自有品牌,并同时和亚马逊签订协议发展线上渠道

而2007进入印度的金立,则一开始就定位于代工,并成为Micromax的最大代工商

2012年,金立集团总裁卢伟冰决定寻找代理商合作,以独立品牌切入智能市场,而在此前,金立一年贴牌的销量是600万

卢伟冰告诉腾讯科技,当看到印度市场智能正在兴起,金立开始建立印度本土的销售体系数据显示,金立在印度促销人员已达6000多人,每年投入营销费用数亿人民币,并取代诺基亚成为印度板球超级联赛冠军球队KKR的主赞助商

金立官方透露,自2013年1月金立在印度正式开售自有品牌以来,其销量每个月以20%-25%的速度增长,2014年,金立在印度总共销售了400万台

同样在2012年开始发力的联想,也逐步拓展了自己的线下渠道而2014年初与Flipkart建立合作,以及收购的摩托罗拉品牌重回印度,则快速拉动了联想在印度的市场份额

IDC数据显示,2015年二季度,联想在印度市场以170万台、6.4%的市场份额进入前五联想此前在Flipkart主打的产品是定位在千元人民币以内的A6000和A7000

此外,功能机时代便涉足印度的华为、中兴,也在扩张自己的智能业务

华为在印度推出了其Ascend Mate产品,对比的对象是三星Galaxy Note2华为希望通过比三星更好地屏幕等配置吸引印度用户此外,荣耀系列产品也制定了进军印度的计划;中兴曾对外表示,其在印度市场致力于提供100至200美元的产品,目前,中兴在Snapdeal上销售的Nubia红牛V5其价格为10999卢比(约1058元人民币)

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